陕西回族的来源，可以分为两个阶段。最早的是从盛唐到五代，从西、中亚前来长安及其东部一带活动的波斯、阿拉伯人和九姓胡人等，其中主要的是商人、学者和安史之乱以后的留在中国的官兵。早在天宝以来的40年间，仅在长安城内定居的回回就达到4000余户，其中多数是上述回族先民，接近于目前西安市内的回族人口之半。
西安回民街
到了元代，中、西亚大批回回人随蒙古军东迁，是为第二个阶段。最初，是元元年（公元1264年）赛典赤.赡思丁出任陕西四川行中书省平章政事时，曾带领一批回回官员和军民来陕，三年之间增加军户21820户（2），至元十一年（公元1274年），元世祖又将安西王府所管编民2000户安插于临潼、泾阳、终南（长安）和渭南屯田。至元25年（公元1288年），又“督翰端（和田）、可失合儿（喀什）工匠四十五户屯田”于陕西和甘肃等处（3）。这些，基本上是关中一带的情况，当时便引起马可波罗的注意，称他们是“土库曼人和撒拉逊人”④，实际上是西安以东沿线的回回人。
著名的化觉巷
至于陕南地区，自从唐宋以来，便有长江流域的回族先民从汉江而上，活动在陕南东部一带，至今仍被称之为“下河人”。到了宋元之交时期，宁羌、汉中一带早有回族分布，此时宋蒙两军在陕南一带作战，两军中有不少的回回兵后来散落该地，扩大了当地的回族。此后，明清以来还有越大巴山而来的四川回族，越秦岭而往的关中回族，这就确定了陕南以后的回族分布。在陕北地区，最早在西夏统治时期（公元1038年—1227年），便有从新疆东来的回回商人活动，并因战乱道阻而留居下来。元时陕西地辖今宁夏长城以南地区。至元18年（公元1281年），元军在延安、凤翔、六盘等处屯田，21年，也于“宁夏屯田成功”⑤。
回族的形成以唐宋为其“侨民”或“先民”时期，从而确定其形成于元明。实际上，以宋代回族已发展为几个大的聚居区和一般民族形成的条件来衡量，则早在元代以前，如东南、西北和华北一些地区的回族便早已先后形成，至于元代以后，又使整个回族加以巩固和扩大而已。据此，我们可以说陕西回族的形成，上限是北宋时期，下限是元明之交。如果以关中为例，则最早在东府大荔沙苑定居，开发的是唐安史之乱以后在关中滞留的大食授唐官兵⑥和以后成为回族的回纥兵。他们与关中当地的汉族女性结婚，遂向南北发展，形成了“东府十大县”的回族⑦。
陕西回族的发展，到了明清时期而大盛。明永乐年间除沿哈密、河西陆续有回族迁入关中外⑧，“靖难之役”中亦有江南很多回民来到陕西。到了明英宗初年，徙新疆东部与河西一部分回族于江浙的同时，也有一批从银川疏散来陕，据明人记载，关中东部“自华以北渡渭水，投清凉寺，一望漠漠黄沙，无寸草人烟，仅有小村皆回回种类”⑨；而其他地区所谓的“回夷”，即“西（西安）、延（延安）、庆、平（甘肃庆阳、平凉）、凤（凤翔）、汉（汉中）间夷也”⑩。此外，在陕北榆林的东南，也仍有“东干回族踪迹”（11）。于是，关中便以渭、泾、洛三河的三角地带为主，加之外来与当地回族人口的发展，遂形成了公元1862年以前的规模。
自1862年以前，陕西回族几乎遍布全省的七府五州，而以关中居多，陕南次之，回民起义失败后，关中、陕北几无回族，百余万回族被杀被赶，劫余者十不及一，各县也禁止回族人滞留。关中仅留下西安城内的一万余回族。至于陕南地区，当时因为横隔秦岭而未遭大劫，约有三四万。此后经过半个多世纪的生息繁衍，本籍回族人口才略有回升，直到本世纪30年代，党中央到达陕北以后，延安、三边和黄龙山区数县才有逐渐有了回族踪迹。而关中则主要是在抗战爆发以后，东部省份逃难的回族大量来陕，才出现了陕西回族人口的第一次增长，其总数超过五万之多。主要分布在西安、咸阳、宝鸡、铜川，渭南等几个集中区，其间一些城镇也有零星居住。新中国诞生以来，又因外来回族工作人员及其家属的增多，于是又出现了第二次增长。